Usuarios y Grupos

Sirena permite la creación de Grupos para organizar la estructura del negocio. Cada grupo a su vez puede tener grupos hijos, conformando un árbol jerárquico.

Todo usuario en Sirena pertenece a un grupo determinado; la jerarquía del grupo al que pertenece y su rol en el mismo determinan qué puede hacer y a qué prospects accede.

Jerarquía de grupos

En el siguiente gráfico de ejemplo definiremos la nomenclatura normalmente usada para describir las relaciones de jerarquía entre grupos.

Hacia abajo Hacia arriba
G1 es padre de G2 y G3
G2 y G3 son hijos de G1
G1 y G3 son ancestros de G4 y G5 G4 y G5 son descendientes de G1 y G3

Roles de Usuario

Agente de ventas

Los agentes pueden:

  • Apoderarse de prospects no asignados, llegados a su grupo o grupos ancestros.
  • Listar, ver, editar e interactuar con prospects asignados a ellos.

Supervisor

Los supervisores pueden:

  • Listar, ver y apoderarse de prospects no asignados, llegados a su grupo, grupos ancestros o grupos descendientes. Las transferencias de prospects no asignados significan apoderarse implícitamente del prospect.
  • Listar, ver, editar e interactuar con prospects asignados a agentes pertenecientes a su grupo o grupos descendientes.
  • Listar, ver, editar e interactuar con prospects asignados a ellos.

Administrador

Los administradores tienen las mismas facultades que los supervisores, y adicionalmente pueden administrar usuarios, grupos e integraciones con canales de leads.

Avanzado: Tabla de roles y permisos

Rol Permisos
agent
  • prospects:view-own
  • interactions:do
  • performance:view-own
admin
  • interactions:view-group
  • prospects:view-group
  • prospects:create-group
  • performance:view-group
  • channels:view-group
owner
  • interactions:view-group
  • prospects:view-group
  • prospects:create-group
  • performance:view-group
  • channels:view-group

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