Zonas y Grupos Frontera

Sirena permite definir zonas dentro de la jerarquía de grupos. Las zonas cumplen dos funciones:

  • Unificar leads duplicados
  • Limitar la transferencia de prospectos hacia afuera de la zona

Estas zonas se construyen a través de grupos frontera.

Funciones de las zonas

En el siguiente gráfico de ejemplo hay dos zonas, la zona global que contiene cinco grupos, y una zona interior (en verde) que contiene a los grupos G3, G4 y G5.

Unificar leads duplicados

Para evitar prospectos duplicados cuando llegan nuevos leads, Sirena busca prospectos preexistentes dentro de la zona del grupo de llegada del lead. Esto evita que dos asesores distintos tomen un mismo lead.

Cuando el grupo de llegada pertenece a más de una zona, como es el caso de los grupos en verde en el ejemplo, la búsqueda se limita a la zona más pequeña.

Ejemplo 1: existe un prospecto X en G4 y llega un nuevo lead con los mismos datos que X al grupo G5. Sirena busca duplicados en los grupos G3, G4 y G5, evita que el prospecto se duplique y se mantiene en el grupo G4.

Ejemplo 2: existe un prospecto Y en G2 y llega un nuevo lead con los mismos datos que Y al grupo G3. Sirena busca duplicados en los grupos G3, G4 y G5 y al no encontrarlos crea un nuevo prospecto dentro del grupo G3.

Ejemplo 3: existe un prospecto Z en G3 y llega un nuevo lead con los mismos datos que Z al grupo G2. Sirena busca duplicados en los 5 grupos, evita que el prospecto se duplique y se mantiene en el grupo G3.

Limitar las transferencias

Los usuarios no pueden transferir prospectos hacia grupos fuera de la zona a la que pertenecen. Esto no evita que supervisores de grupos superiores sí puedan hacerlo.

Al igual que con la unificación de leads duplicados, cuando se trata de grupos que pertenecen a más de una zona, la transferencia se limita a la zona más pequeña.

Ejemplo: un asesor en G3 no puede transferir un prospecto a G1 o G2, mientras que un supervisor en G1 puede transferir a cualquiera de los grupos.

Grupos Frontera

Para construir una zona, es necesario definir una frontera. Siguiendo el ejemplo anterior, G3 (en naranja) es el grupo frontera que define la zona constituida por G3, G4 y G5.

El grupo frontera engloba a sí mismo y a todos los grupos descendientes dentro de una zona.

Dentro de una misma jerarquía de grupos, es posible definir como frontera todos los grupos que sean necesarios. Esto permite construir zonas dentro de zonas.

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